أكاديمية الحقيل تطرح 29% من أسهمها في السوق الموازية "نمو"

هذا المقال متوفر أيضاً باللغة الإنجليزية هنا

أعلنت شركةُ أكاديميةِ الحقيل للعياداتِ الرقميةِ المتخصصةِ عن نيتِها طرحَ حصةٍ تبلغُ 29% من أسهمِها في السوقِ الموازيةِ "نمو" (Nomu)، وذلك وفقاً لنشرةِ الإصدارِ الخاصةِ بالشركةِ. وقد وافقت هيئةُ السوقِ الماليةِ (CMA) على هذا الطرحِ في شهرِ مارسَ الماضي، حيث يتضمّنُ الطرحُ ما يزيدُ قليلاً عن 2 مليون سهمٍ عاديٍّ، متاحةً للمستثمرينَ المؤهلينَ من المؤسساتِ والأفرادِ.

تتميزُ شركةُ الحقيل بتقديمِ مجموعةٍ واسعةٍ من الخدماتِ، تشملُ العنايةَ بالأسنانِ، والتجميلَ، وجراحةَ اليومِ الواحدِ، والتخصيبَ خارجَ الرحمِ، بالإضافةِ إلى الاختباراتِ الجينيةِ. وقد تمكنتِ الشركةُ من خدمةِ أكثرَ من 2 مليون عميلٍ عبرَ فروعِها السبعةِ المنتشرةِ في أنحاءِ المملكةِ.

سيقلّصُ أمجدُ عبدُ العزيزِ إبراهيمَ الحقيل، المساهمُ الكبيرُ الوحيدُ في الشركةِ، حصتَه من 93.06% إلى 65% بعدَ الطرحِ.

سيتمُّ تلقي طلباتِ المستثمرينَ المؤسسيينَ بدءاً من يومِ الأحدِ 7 يوليو حتى يومِ الأربعاءِ 10 يوليو، بينما ستبدأُ عمليةُ بناءِ سجلِّ الأوامرِ لمستثمري التجزئةِ من الأربعاءِ 17 يوليو إلى الأحدِ 21 يوليو. من المتوقعِ أن يتمَّ التخصيصُ النهائيُّ للأسهمِ يومَ الثلاثاءِ 21 يوليو، مع استردادِ أيِّ رسومٍ زائدةٍ بحلولِ يومِ الخميسِ 25 يوليو. وسيتمُّ تحديدُ أولِ يومٍ للتداولِ بعدَ الحصولِ على بعضِ الموافقاتِ التنظيميةِ.

تتولى شركةُ Emirates NBD Capital KSA دورَ المستشارِ الماليِّ والمديرِ الرئيسيِّ للطرحِ، بينما تقومُ شركةُ خليجيون للاستشاراتِ القانونيةِ بدورِ المستشارِ القانونيِّ، وشركةُ PwC كمدققِ حساباتٍ، وشركةُ Reflexion كمستشارِ أعمالٍ. أما وكلاءُ الاستلامِ، فيشملونَ Riyad Capital، BSF Capital، Alinma Investment، Al Jazira Capital، SNB Capital، ANB Capital، Al Rajhi Capital، Derayah Financial Company، Albilad Capital، SAB Invest، Alistithmar Capital، وAlkhabeer Capital.

تُعَدُّ "نمو" سوقاً موازيةً تتمتعُ بمتطلباتِ إدراجٍ أكثرَ مرونةً، مما يوفرُ منصةً بديلةً للشركاتِ لطرحِ أسهمِها للاكتتابِ العامِّ. يقتصرُ الاستثمارُ في هذا السوقِ على المستثمرينَ المؤهلينَ فقط.

في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهرِ، أعلنت شركةُ Arabian Oud، المتخصصةُ في بيعِ العطورِ بالتجزئةِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ، عن استعدادِها لطرحِ أسهمِها للاكتتابِ العامِّ وتسميةِ البنوكِ المشرفةِ على العمليةِ.

بالإضافةِ إلى ذلك، كشفت شركةُ Arabian Mills for Food Products عن خططِها لإدراجِ 15.4 مليون سهمٍ، أي ما يعادلُ 30% من أسهمِها، في البورصةِ المحليةِ.

كما شهدت بورصةُ الرياضِ في 6 يونيو إدراجَ شركةِ Miahona السعوديةِ المتخصصةِ في البنيةِ التحتيةِ للمياهِ والصرفِ الصحيِّ.

في نفسِ السياقِ، أعلنت شركةُ flynas للطيرانِ منخفضِ التكلفةِ رسمياً عن نيتِها لطرحِ أسهمِها للاكتتابِ العامِّ، حيث أكَّدَ بندرُ المهنا، الرئيسُ التنفيذيُّ للشركةِ، في مقابلةٍ مع Asharq Business أن الطرحَ سيتمُّ في وقتٍ لاحقٍ من هذا العامِ.

أظهرت بياناتُ Bloomberg في شهرِ مايو أن الاكتتاباتِ العامةَ الأوليةَ في السعوديةِ شهدت اهتماماً كبيراً من المستثمرينَ. فقد جذبتِ الشركةُ السعوديةُ لحلولِ القوى العاملةِ (Smasco) طلباتٍ تزيدُ عن 30 مليارَ دولارٍ. كما اجتذبَ الاكتتابُ العامُّ الأوليُّ لشركةِ مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه، المعروفةِ باسمِ مجموعةِ فقيه للرعايةِ (FCG)، طلباتٍ بقيمةِ 91 مليارَ دولارٍ، وهو من أعلى الأرقامِ للاكتتاباتِ العامةِ السعوديةِ التي جمعت أكثرَ من 500 مليون دولارٍ.

كما حققت شركةُ Rasan Information Technology Co. اهتماماً كبيراً من المستثمرينَ بطرحِها للاكتتابِ العامِّ، حيث بلغت قيمةُ الطلباتِ حوالي 29 مليارَ دولارٍ، وتمَّ تغطيةُ الاكتتابِ بنسبةِ 129.1 مرةً.

والجديرُ بالذكرِ أن الاكتتابَ العامَّ الأوليَّ القياسيَّ لشركةِ أرامكو السّعودية في عام 2019 اجتذبَ طلباتٍ بقيمةِ 105.85 مليارَ دولارٍ من مديري الصناديقِ.