ألف للتعليم تخطط لطرح 20٪ من أسهمها في اكتتاب عام في أبوظبي

علنت شركة ألف للتعليم القابضة، وهي شركةٌ إماراتيَّةٌ متخصِّصةٌ في تكنولوجيا التعليم، عن خططها لطرح أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق الماليَّة (ADX) بهدف تعزيز أعمالها المحليَّة وتوسيع حضورها الدُّوليّ، ستقوم الشَّركة بطرح 1.4 مليار سهمٍ، ما يعادل 20% من رأس المال المصدر للشَّركة، من خلال اكتتابٍ عامٍّ أوليٍّ (IPO) في البورصة الرَّئيسيَّة لـADX.

وأكَّدت الشَّركة أنَّ جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب العام مملوكةٌ من قبل المساهمين الحاليّين، وهما: Tech Nova Investment وKryptonite Investments، مع احتفاظ المساهمين بحقِّ تعديل حجم الطَّرح، وسيتمكَّن المستثمرون الأفراد والمؤسَّساتيون في الإمارات من الاشتراك في الاكتتاب من خلال شرائح منفصلةٍ، وستبدأ فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد والمستثمرين المؤهَّلين في 28 مايو، وستغلق الشَّريحة الأولى للمستثمرين الأفراد في 4 يونيو، بينما ستنتهي الشَّريحة الثَّانية للمستثمرين المؤهَّلين في 5 يونيو.

سيتمكَّن المستثمرون الأفراد من الاشتراك في 8%، أو 112 مليون سهم، من إجماليّ رأس المال المعروض، بينما ستشمل الشَّريحة المؤسَّسيَّة 92%، أو 1.28 مليار سهمٍ، ومن المتوقَّع أن تبدأ تداولات أسهمٍ ألف في ADX في 12 يونيو، رهناً بالموافقات التَّنظيميَّة.

قال الرَّئيس التَّنفيذيُّ لشركة ألف للتَّعليم، جيوفري ألفونسو: "إنَّ الاكتتاب العامَّ في ADX يمثِّل علامةً فارقةً وتطوُّراً طبيعيَّاً في رحلتنا لتعظيم إمكانيَّاتنا وأن نصبح رائدين عالميين في تكنولوجيا التَّعليم، نعتزم تعزيز ريادتنا في السُّوق المحليَّة وتوسيع تواجدنا في الأسواق المستهدفة من خلال مواصلة الاستثمار في قدراتنا الرَّقميَّة وتوسيع مجموعة منتجاتنا وتوسيع نطاقنا الجغرافيِّ بشكلٍ عضويٍّ ومن خلال الاستحواذات الاستراتيجيَّة".

شاهد أيضاً: تخُطّط Rasan لطرح 30% من أسهمها في اكتتاب عام أولي في الرياض

شهدت الأسواق في منطقة الشَّرق الأوسط وشمال أفريقيا نشاطاً قويَّاً في الإدراج هذا العام مع زيادة اهتمام المستثمرين وتوجيهاتٍ عامَّةٍ تهدف إلى دعم الاكتتابات العامَّة لتعزيز السُّيولة في البورصات المحليَّة، وفي دول مجلس التَّعاون الخليجيِّ، قامت 10 شركاتٍ بطرح أسهمها في الأسواق الماليَّة، وجمعت عائداتٍ مجمَّعةٍ بلغت 1.2 مليار دولار في الرُّبع الأوَّل من هذا العام، وفقاً لتقرير PwC الرّبعي عن مراقبة الاكتتابات العامَّة.

يأتي إعلان ألف ضمن سلسلة من الشَّركات التي تُخطِّط للإدراج في الإمارات وسط زخمٍ اقتصاديٍّ مستدامٍ، وشهدت الأسواق في أبوظبي ودبي نشاطاً قويّاً في الإدراج خلال السَّنوات القليلة الماضية، وجمعت الشَّركات في دبي 34.5 مليار درهم (9.4 مليار دولار) من خلال بيع الأسهم في السَّنوات الثّلاث الماضية، مع تجاوز الطَّلب الاستثماريّ الكُليّ على تلك الاكتتابات تريليون درهمٍ، وفقاً للّجنة العليا للأوراق الماليَّة في دبي.

في أبوظبي، قامت شركات مثل Adnoc Gas، وInvestcorp Capital، وأكبر مشغِّلٍ للرِّعاية الصِّحيَّة في الإمارات، Pure Health، بطرح أسهمها العام الماضي، وتمتلك ألف للتَّعليم بشكلٍ غير مباشرٍ غالبيَّة الأسهم من قبل Abu Dhabi Capital Group، وهي شركةٌ استثماريَّةٌ مؤسَّسيَّةٌ خاصَّةٌ تمتلك محفظةً متعدِّدةً الأصول عبر منطقة الشَّرق الأوسط وشمال أفريقيا.

توفِّر الشَّركة مواردَ تعليميَّةً رقميَّةً معتمدةً على الذكاء الاصطناعي للمدارس في الإمارات والأردن وإندونيسيا والمغرب والولايات المتَّحدة، وتخدم منصَّتها حوالي 7000 مدرسةٍ، مع حوالي 1.1 مليون طالبٍ مسجَّلٍ و50,000 معلم، وتسعى الشَّركة لتحقيق النُّموّ العضويّ وغير العضويِّ وتخطط للتَّوسُّع في الأسواق القريبة من الوطن، بحسب ما ذكر السَّيد ألفونسو يوم الاثنين، وقال: "لقد صنَّفنا تركيزنا على السُّوق المحليَّة خلال السَّنوات القليلة المقبلة، ونشعر بأنَّ الأسواق المجاورة في مجلس التَّعاون الخليجيّ هي أسواقٌ جيّدةٌ لنا".

وأضاف: "وضعنا قدماً في السعودية، وتفاعلنا بشكلٍ جيّدٍ في قطر، وما يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعيَّن القيام به هنا في الإمارات"، والشَّركة مفتوحةٌ أيضاً للاستحواذات الهادفة ولديها جدولٌ زمنيٌّ قويٌّ للاندماجات والاستحواذات، وفقاً للسَّيد ألفونسو.

وأشار: "لدينا خططٌ لإغلاق صفقةٍ أو اثنتين من عمليَّات الاندماج والاستحواذ الهادفة هذا العام، والتي ستكمل أعمالنا وتساعدنا في تحقيق طموحات النُّموِّ لدينا"، وتمَّ تعيين First Abu Dhabi Bank وEFG Hermes UAE كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين للصَّفقة، وتمَّ تعيين First Abu Dhabi Bank كالبنك المستلم الرَّئيسيّ إلى جانب Abu Dhabi Commercial Bank وAbu Dhabi Islamic Bank وAl Maryah Community Bank كبنوكٍ مستلمةٍ للشَّريحة المخصِّصة للمستثمرين الأفراد.

حقَّقت ألف للتَّعليم إيراداتٍ بلغت 750 مليون درهم للعام الماليّ المنتهي في ديسمبر من العام الماضي، ولديها عقدٌ طويلٌ الأمد مع دائرة التَّعليم والمعرفة في أبوظبي، ممَّا يُوفِّر "رؤيةً واضحةً للإيرادات وقابليَّةً للتَّنبُّؤ على مدى السَّنوات السَّبع المقبلة"، وتساعد هذه العقود طويلة الأجل الشَّركة في متابعة مبادرات النُّموّ وتقديم قيمةٍ للمساهمين، وفقاً لما ذكرته الشَّركة.