Nice One Beauty تعرض 30% من رأسمالها للاكتتاب العام الأولي

هذا المقال متوفّرٌ باللّغة الإنجليزيّة من هنا.

أعلنت منصة "نايس ون بيوتي" (Nice One Beauty)، الرّائدة في مجال التّجارة الإلكترونيّة لمنتجات الجمال والعناية الشّخصيّة في المملكة العربيّة السّعوديّة، عن إطلاق عمليّة الطّرح العامّ الأوّليّ (IPO) في العاصمة الرّياض، بهدف جمع نحو 1.21 مليار ريال سعوديّ (322 مليون دولارٍ أمريكيٍّ)، من خلال عرض 34.6 مليون سهمٍ، تُمثّل 30% من رأسمال الشّركة، وقد تمّ تحديد نطاق سعر السّهم بين 32 و35 ريالاً.

يأتي هذا الإعلان بعد حصول المنصّة على الموافقة من هيئة السّوق الماليّة السّعوديّة (CMA) في سبتمبر الماضي. وستعرض الشّركة حوالي 34.6 مليون سهمٍ، ما يعادل 25.24% من حصّتها، حيث سيتمّ بيع 29.1 مليون سهمٍ من الأسهم العادية القائمة من قبل المساهمين الحاليّين على أساس النّسبة المئويّة المُقرّرة، إضافةً إلى إصدار 5.5 مليون سهمٍ جديدٍ، يعادل 4.76% من رأس مال الشّركة، في إطار زيادة رأس المال. ومن الجدير بالذّكر، تبدأ فترة بناء سجلّ الأوامر للمستثمرين المؤسّسيين اعتباراً من 1 ديسمبر الجاري، على أن تنتهي في 8 من نفس الشّهر.

تأسّست نايس ون بيوتي في عام 2016 على يد الأخوين عمر وعبدالرحمن العليان، وتقدّم الشّركة مجموعةً واسعةً من منتجات الجمال والعناية الشّخصيّة الّتي تشمل مستحضرات التّجميل، والعطور، والعناية بالبشرة، والعناية بالشّعر، بالإضافة إلى مستلزمات العناية بالجسم، والعدسات اللّاصقة، والمكمّلات الغذائيّة، كما تضمّ المنصّة منتجاتٍ من أكثر من 1,200 علامةٍ تجاريّةٍ محليّةٍ ودوليّةٍ بارزةٍ، إلى جانب مجموعاتها الحصريّة الّتي تحمل علامة "نايس ون".

ومن المُقرّر تخصيص 34.65 مليون سهمٍ، وهو إجمالي الأسهم المعروضة، للمشاركين في الاكتتاب، على أن يتمّ تحديد التّخصيص النّهائيّ للأسهم بعد فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد. وفي حال وجود طلبٍ مرتفعٍ من المستثمرين الأفراد، سيتمّ تخصيص 10% من إجمالي الأسهم المطروحة، أي ما يعادل 3,465,000 سهمٍ، للمستثمرين الأفراد. وبعد اكتمال إجراءات الطّرح والإدراج في السّوق الماليّة السّعوديّة "تداول"، سيتمّ إدراج الأسهم وتداولها في السّوق الرّئيسيّة.

اختارت نايس ون بيوتي كُلاً من شركة "إي إف جي هيرميس السعودية" (EFG Hermes Saudi Arabia) وشركة "إس إن بي كابيتال" (SNB Capital) لتكونا المستشارين الماليّين الرّئيسيّين، ومديري سجلّ الاكتتاب، وضامني الاكتتاب في عمليّة الطّرح. بالإضافة إلى ذلك، تمّ تعيين "إس إن بي كابيتال" (SNB Capital) كمديرٍ رئيسيٍّ للاكتتاب، بدعمٍ من شبكةٍ واسعةٍ من وكلاء الاكتتاب للمستثمرين الأفراد، بما في ذلك:

"إس إن بي كابيتال" (SNB Capital)، و"إس إيه بي إنفيست" (SAB Invest)، و"الراجحي كابيتال" (AlRajhi Capital)، و"السعودي الفرنسي كابيتال" (Saudi Fransi Capital)، و"الإنماء للاستثمار" (Alinma Investment)، و"الرياض كابيتال" (Riyad Capital)، و"الجزيرة كابيتال" (Aljazira Capital)، و"الاستثمار كابيتال" (Investment Capital)، و"البلاد كابيتال" (Albilad Capital)، و"البنك العربي الوطني كابيتال" (Arab National Bank Capital)، و"دراية المالية" (Derayah Financial)، و"يقين كابيتال" (Yaqeen Capital)، و"الخبير كابيتال" (Alkhabeer Capital)، و"سهم كابيتال" (Sahm Capital).