Talabat تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب في سوق دبي المالي

هذا المقال متوفّرٌ باللّغة الإنجليزيّة من هنا.

أعلنت شركة "طلبات" (Talabat)، المنصّة الرّائدة لخدمات توصيل الطّعام في الشّرق الأوسط والمملوكة لشركة "ديليفري هيرو" (Delivery Hero) الألمانيّة، عن نيّتها طرح نسبة 15% من أسهمها للاكتتاب العام الأوّلي في سوق دبي الماليّ بحلول منتصف ديسمبر 2024، وتُعتبر هذه الخطوة علامةً بارزةً في مسيرة توسّع الشّركة نحو تعزيز مكانتها في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المتوقّع أن يخضعَ هذا الطّرح لموافقة هيئة الأوراق الماليّة والسّلع في الإمارات العربيّة المتّحدة، حيث قامت الهيئة بالمصادقة على نشرة الإصدار المحليّة في 7 نوفمبر 2024، ونشرت الشّركة هذه النشرة عبر موقعها الإلكترونيّ بتاريخ 11 نوفمبر 2024، كما ستتيح الشّركة أيضاً مذكّرة طرحٍ دوليّةً للمستثمرين المؤسّسيين مع بدء فترة البناء السّعري.

من المقرّر أن تُعلن طلبات عن نطاق سعر العرض وتفاصيل بدء الاكتتاب في 19 نوفمبر 2024، وستستمرّ فترة اشتراك المستثمرين الأفراد حتّى 27 نوفمبر، تليها فترة الاشتراك للمستثمرين المؤسّسيين الّتي ستنتهي في 28 نوفمبر. ويُتوقّع أن تُعلن الشّركة عن تفاصيل تخصيص الأسهم للمستثمرين الأفراد في 6 ديسمبر، مع بدء إرسال إشعارات التّأكيد عبر الرّسائل النّصيّة والبدء في عمليّات الاسترداد.

ستحتفظ شركة ديليفري هيرو بحصّة الأغلبية في طلبات بعد الطّرح، حيث تخضع لحظر بيعٍ لمدّة 180 يوماً عقب الإدراج، وستواصل الشّركة احتفاظها بنصف المقاعد في مجلس إدارة طلبات، وتُخطّط الشّركة لاستثمار العائدات النّاتجة من الطّرح في تعزيز هيكلها الماليّ ودعم الأنشطة التّشغيليّة العامّة.

كما صرّحت طلبات بنيّتها توزيع أرباح بحدٍّ أدنى يصل إلى 100 مليون دولارٍ في أبريل 2025، استناداً إلى نتائج الرّبع الرّابع لعام 2024، وستكون هناك توزيعاتٌ إضافيّةٌ تُقدّر بحوالي 400 مليون دولارٍ في أكتوبر 2025 وأبريل 2026، وفق نتائج عام 2025، مستهدفةً توزيع نسبةٍ تصل إلى 90% من صافي أرباحها سنويّاً.

قال الرّئيس التّنفيذيّ لشركة طلبات، توماسو رودريغيز: "لقد حقّقت طلبات نموّاً مذهلاً خلال السّنوات العشرين الماضية، حيث قدّمت خدمةً فريدةً لملايين العملاء، وأصبحت الشّريك المُفضّل لآلاف المطاعم ومتاجر المواد الغذائيّة عبر ثماني أسواق". وأضاف: "نحن متحمّسون لبدء هذه المرحلة الجديدة من النّموّ، ونتطلّع إلى تعزيز المجتمع في المنطقة الّتي نخدمها بفخرٍ".

تأسّست طلبات في الكويت عام 2004، ومنذ ذلك الحين توسّعت لتشمل العديد من الأسواق في المنطقة، منها: الإمارات العربيّة المتّحدة، وعُمان، وقطر، والبحرين، والأردن، والعراق، ومصر، حيث تخدم حالياً أكثر من ستة ملايين عميلٍ نشطٍ، كما وتنوّعت خدمات الشّركة لتشمل توصيل المنتجات الغذائيّة والصّحيّة ومستحضرات التّجميل.

وفي خطوةٍ تسبق الاكتتاب، استعانت ديليفري هيرو في سبتمبر الماضي بخدمات بنك الإمارات دبي الوطني، ومورغان ستانلي (Morgan Stanley)، وجيه بي مورغان تشيس (JPMorgan Chase) كمستشارين لعمليّة الطرح.